亚威股份:光大证券股份有限公司关于公司2016年

  原标题:亚威股份:光大证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)的保荐 机构,光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,通过定期的现场检查、资料 查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式,对亚威股份 2016 年度募集资金的存放及使 用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准,向社会公众发行 人民币普通股(A 股)2,200 万股,发行价格为每股人民币 40 元,募集资金总额为 人民币:88,000 万元,扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后,实际募集资金净额为 人民币:83,115.20 万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6 号 验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2015 年 7 月 31 日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850 号文核 准,向朱正强等 5 名交易对象发行 10,672,687 股人民币普通股及支付现金 34,207, 570.00 元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52%股权,同时非公开发行 不超过 3,957,300 股募集配套资金。经发行询价,公司向第一创业证券股份有限公司、 财通基金管理有限公司 2 名投资者发行人民币普通股 3,466,009 股,募集配套资金 35, 179,991.35 元,扣除发行费用 7,903,800.00 元后的募集资金净额为 27,276,191.35 元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 9 月 17 日对公司本次非公 开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2015〕31 号验资报告。上 述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位:万元 本年使用金额 以前年度已使用 累计利息收 年末余额 金额 置换先期投入 直接投入募集资金 暂时补充流 入净额 项目金额 项目 动资金 76,487.42 3,953.14 2,251.17 7,653.43 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司 2012 年修订了《江 苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金使用管理办 法》),对募集资金的存放、ag在线平台网站,使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、 使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。 公司于 2011 年 3 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国 银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》 相关公告刊登在 2011 年 4 月 6 日的《上海证券报》、 证券时报》 及巨潮资讯网 )。 公司于 2015 年 9 月 30 日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份 有限公司签订《募集资金三方监管协议》(相关公告刊登在 2015 年 10 月 10 日的《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 )。 以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异,三方监管协 议的履行情况良好。截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 单位:元 (其中以定期存款形式 银行名称 账号 金额 存放的款项余额) 中国工商银行股份有限公司 江都城中支行 8816 76,534,255.14 73,000,000.00 中国银行股份有限公司江都 支行 9 0.00 招商银行江都支行 0.00 中国建设银行股份有限公司 江都支行 04207 0.00 合计 76,534,255.14 73,000,000.00 三、2016 年募集项目资金的实际使用情况 2016 年度募集资金实际使用的具体情况如下: 单位:万元 募集资金总额 85,842.82 报告期投入募集资金总额 3,953.14 已累计投入募集资金总额 80,440.56 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 项目 截至 是否已 可行 募集资 期末 是否 变更项 调整后 本报告 截至期末累 项目达到预 本报告期 性是 承诺投资项目和超 金承诺 投资 达到 目(含 投资总 期投入 计投入金额 定可使用状 实现的效 否发 募资金投向 投资总 进度 预计 部分变 额(1) 金额 (2) 态日期 益 生重 额 (3)= 效益 更) 大变 (2)/(1) 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术 2011 年 12 月 否 9,920 9,920 15.00 9,948.18 100.28% 2,529.62 是 否 改造项目 31 日 高速精密卷板校平 2012 年 06 月 剪切生产线 否 否 30 日 造项目 大型数控板料折弯 2012 年 06 月 否 7,244 7,244 4.70 7,165.54 98.92% 719.09 否 否 机技术改造项目 30 日 收购朱正强等 5 名 交易对象持有的无 2,727.6 2016 年 8 月 锡创科源激光装备 否 2727.62 2,727.62 100.00% 1,271.83 否 否 2 28 日 有限公司 94.52%股 权 承诺投资项目小计 -- 19.70 28,005.71 -- -- 5,617.17 -- -- 28,087. 28,087. 62 62 超募资金投向 高速精密卷板校平 2013 年 12 月 剪切生产线 日 造项目二期 数控折弯机技术改 2013 年 12 月 否 12,540 12,540 101.45 12,757.13 101.73% 1,030.12 否否 造项目 31 日 2016 年 12 月 研发中心项目 否 7,020 7,020 884.08 6036.50 85.99% 否 31 日 机器人业务合资经 2016 年 12 月 营及技术许可合作 否 7,250 7,250 396.73 6,575.07 90.69% 否 31 日 项目 2017 年 5 月 企业实验室 否 7,040 7,040 2,551.18 2,751.18 39.08 否 31 日 归还银行贷款(如 -- 12,960 12,960 12,960 -- -- -- -- 有) 补充流动资金(如 -- 6,000 6,000 6,000 -- -- -- -- 有) 超募资金投向小计 -- 58,430 58,430 3,933.44 52,434.85 1,030.12 -- 86,517. 86,517. 合计 -- 3,953.14 80,440.56 6,647.29 -- 62 62 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机技 未达到计划进度或 术改造项目未达到预计效益的主要原因:三个募投项目建成后,2016 年在宏观经济总体稳中趋 预计收益的情况和 降的形势下,中国机床产业延续下行趋势,与之紧密相关的装备制造业和有关行业需求仍然低迷, 原因(分具体项目)导致募投项目达产后,由于受市场销售影响,产能不能完全释放,因此上述项目实现效益未达预 期。 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,200 万股,发行价格为每股人民币 40 元,募集资金总额为人民币:88,000.00 万元,扣除 发行费用人民币 4,884.80 万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20 万元(其中超募金额 为人民币:57,755.20 万元)。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6 号验资报告。上述募集 超募资金的金额、 资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011 年 3 月 17 日,亚威股份第二届董事会第二次会议 用途及使用进展情 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,公司用超募资金中 况 的 12,960 万元偿还银行贷款,用 6,000 万元超募资金补充流动资金,上述超募资金已偿还银行贷 款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日,亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超 募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目 的议案》,公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设,截止本报告期末,三个项 目已使用超募资金 24,148.60 万元。2014 年 6 月 22 日,亚威股份第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜 的议案》,公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目,截止本报告期末,该项目已使用超募 资金 6,575.07 万元。2015 年 5 月 6 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金投资建设企业实验室的议案》,公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目,截止 本报告期末,该项目已使用超募资金 2,751.18 万元。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21 号《关于江苏亚威机床股份有 募集资金投资项目 限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》,2011 年 3 月 17 日,亚威股份第 先期投入及置换情 二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 况 金的议案》,同意公司使用募集资金 14,344.09 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资 金。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存 金用途及去向 储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上市以来,严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用 的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露,不存在募集资金管理违规的情况。 六、综合意见 本保荐机构认为:亚威股份 2016 年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息 披露程序,在有关决策、使用前及时通知了本保荐机构,本保荐机构也及时发表了意 见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整;三方监管协议正常履行, 不存在募集资金管理违规情形。 (本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司 2016 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页) 保荐代表人: 顾叙嘉 牟海霞 光大证券股份有限公司 二○一七年三月二十三日返回搜狐,查看更多